Weiter hieß es, dass sich ein Bankenkonsortium verpflichtet habe, die neuen Aktien zu zeichnen und sie den Aktionären im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts anzubieten. Die Bedingungen dazu sollen im voraussichtlich am 30. März 2010 zu veröffentlichenden Bezugsangebot genannt werden.
Die Volkswagen-Großaktionäre Porsche Automobil Holding SE, Porsche Gesellschaft m.b.H., Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Qatar Holding Germany GmbH, haben sich laut dem DAX-Konzern verpflichtet, ihre Bezugsansprüche auf die neuen Aktien mit Wirkung zum Zeitpunkt der Festlegung des Bezugspreises an die Konsortialbanken abzutreten. Voraussetzung sei, dass der Bezugspreis entsprechend dem Angebotspreis für die Vorabplatzierung festgesetzt werde.
Den Erlös aus der Kapitalerhöhung will Volkswagen insbesondere zur Finanzierung der Übernahme des Stuttgarter Sportwagenherstellers Porsche nutzen. Wie Volkswagen-Finanzvorstand Dieter Pötsch bei der Vorlage der Bilanz Mitte März erläutert hatte, sind rund vier Milliarden Euro für die Porsche-Übernahme bis 2011 vorgesehen.
Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 3. Dezember 2009 hatten die Aktionäre von Europas größtem Automobilhersteller die Ausgabe von bis zu 135 Millionen neuer Vorzugsaktien in den kommenden fünf Jahren genehmigt.
Nach der Kapitalerhöhung gerieten die VW-Vorzugsaktien deutlich unter Druck. Bis 13.40 Uhr verloren die VW-Vorzüge 5,1 Prozent auf 69,20 Euro, nachdem sie unmittelbar nach der Bekanntgabe schon bis auf 67,70 Euro gefallen waren. Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe kamen die Papiere unter Druck, nachdem das "manager magazin" auf seiner Homepage über eine anstehende Kapitalerhöhung berichtet hatte.
